'N Finansiële Adviseur word
Wanneer sekuriteitsfirmas nuwe finansiële adviseurs oplei, soek hulle gewoonlik ervare professionele professionele finansiëledienstebedryf wat op soek is na 'n loopbaanverandering.
Daarbenewens word vandag 'n finansiële adviseur vereis intensiewe netwerkwerk wat daarop gemik is om 'n gevestigde individuele praktisyn of 'n span te vind wat bereid is om 'n leerling aan te gaan, om hul besigheidswerk te dien en / of uit te brei.
Ook die kweek van 'n invloedryke werkplekborg met invloed en konneksies op die regte plekke kan 'n kaartjie wees om die finansiële adviseringsveld van ander posisies in finansiële dienste in te voer.
Vorige sertifisering en ervaring as 'n finansiële beplanner kan 'n besonder nuttige agtergrond wees vir iemand wat belangstel om die oorgang na finansiële adviseur te word. Trouens, 'n groeiende aantal finansiële adviseurs-spanne en praktykgroepe sien die waarde om finansiële beplanningspesialiste as lede aan boord te bring.
Let daarop dat baie finansiële adviseurspraktyke, insluitende dié in die diens van toonaangewende sekuriteitsfirmas, effektief ontwikkel tot gesinsondernemings, met kinders of ander familielede van die stigter of hoofadviseur wat ingebring word om by te staan en uiteindelik die praktyk te beërwe.
onderwys
'N Minimum van 'n baccalaureusgraad word verwag vir 'n finansiële adviseur. Gedoseer in finansies, rekeningkunde en / of ekonomie is nuttig, alhoewel dit nie nodig is nie. Sterk kwantitatiewe en probleemoplossingsvaardighede is noodsaaklik, maar dit is ook verbale en verkoopsvaardighede. 'N MBA kan jou 'n been in die verhuringsproses gee, afhangende van die firma en die situasie, as 'n graad in regstudie of reg .
sertifisering
Om 'n finansiële adviseur te word, vereis dat die reeks 7-eksamen deur FINRA aangebied word en die vereistes vir voortgesette onderwys voldoen. U moet deur 'n FINRA-lidmaatskap (dit is u werkgewer) geborg word om vir die reeks 7-eksamen te gaan. In sommige maatskappye, vir sekere meer senior finansiële adviseur posisies, en in sommige lande, kan een of meer bykomende kwalifikasies vereis word.